El oro bate nuevos récords mientras Trump golpea a Canadá, amenaza a los BRICS y el PEF alcanza los 50 dólares
Viernes, 1/31/2025 15:43
Los precios del oro establecieron nuevos máximos históricos frente a todas las principales monedas, excepto el yen japonés, el viernes, mientras los futuros de Nueva York corrían más por delante de los precios al contado de Londres, impulsando el contrato EFP para cambiar una posición de futuros en lingotes físicos fuertemente al alza, después de que el presidente estadounidense Trump prometiera imponer aranceles comerciales a sus vecinos México y Canadá a partir de mañana, sin decir si se incluirán los metales preciosos o cualquier otra mercancía.
Los intermediarios que venden EFP -un «intercambio por físico» que permite a los titulares de futuros del Comex estadounidense cambiar a lingotes ya almacenados en Nueva York- pedían hoy hasta 50 dólares por onza troy para los contratos de oro de abril.
El máximo desde el pico de este mes antes de la inauguración por encima de los 60 dólares, que sigue siendo igual a menos de 1/5 del impacto real del precio que el arancel «universal» del 10% propuesto por Trump para todas las importaciones en los EE.UU. tendría sobre los nuevos envíos de oro en el nuevo precio récord del lingote de hoy por encima de 2.800 dólares.
«La idea de que los países BRICS están tratando de alejarse del dólar, mientras nosotros nos quedamos mirando, está DEMASIADA», dijo Trump por separado en su plataforma TruthSocial, amenazando a la alianza política de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otras 5 naciones de “mercados emergentes” con aranceles comerciales del 100% si se atreven a »reemplazar al poderoso dólar estadounidense.»
Esto contradice directamente los comentarios del compañero de fórmula de Trump y ahora vicepresidente, J.D.Vance, de que el estatus de reserva del dólar entre los bancos centrales debería debilitarse junto con su valor de tipo de cambio con la esperanza de encarecer las importaciones e impulsar la fabricación estadounidense.
«¡Cualquier País que lo intente debería decir hola a los Aranceles, y adiós a América!». dice Trump.
Anoche, el dólar canadiense se disparó hacia su tipo de cambio con el dólar más bajo desde 2003 y el peso mexicano cayó hacia los mínimos de 2,5 años de la semana pasada, después de que Trump declarara que los aranceles comerciales del 25% sobre todas las importaciones de los antiguos socios del Nafta y ahora USMCA de Estados Unidos comenzarán mañana sábado 1 de febrero.
«Podemos o no excluir el petróleo», dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval, repitiendo su exigencia de que México y Canadá detengan el flujo de migrantes ilegales y drogas hacia la mayor economía del mundo.
«Depende de cuál sea su precio. No necesitamos los productos que ellos tienen».
El precio del oro en dólares alcanzó hoy los 2809 dólares por onza troy, un 1,1% más que en la subasta de referencia del viernes pasado a las 15.00 horas en Londres.
El precio del oro en libras esterlinas alcanzó las 2267 libras, un 1,5% más en la semana, y el precio del oro en euros superó los 2700 euros por onza troy, un 2,3% más que el fin de semana pasado, alcanzando su propio nuevo récord.
Las afirmaciones anónimas citadas por el Financial Times de que Londres «se está quedando sin oro», ya que los importadores estadounidenses se apresuran a evitar cualquier arancel, siguieron ganando cobertura en la prensa y las redes sociales, mientras que la brecha entre los futuros de Nueva York y los precios al contado del oro en lingotes de Londres se amplió aún más, alcanzando los 40 dólares por onza troy para el contrato de oro Comex más activo de la bolsa de derivados CME.
Mientras tanto, el coste de los préstamos de oro en Londres subió hasta el 4,5% anual sobre un préstamo a 1 mes, 1,2 puntos porcentuales por encima del salto del jueves, según datos indicativos de Reuters.
Por el contrario, los tipos de arrendamiento de la plata bajaron hasta el 2,5% anual para préstamos a 1 mes, pero el EFP en Nueva York subió por encima de 1 $ para intercambiar un futuro Comex de marzo por lingotes físicos.
La plata londinense fijó a mediodía su referencia más alta del viernes desde principios de noviembre -en vísperas de la victoria de Trump en las segundas elecciones-, superando los 30,60 $ por onza troy.
Mientras tanto, el contrato de futuros de la plata para marzo de la CME alcanzó un máximo de 32,70 dólares.
En los últimos 5 años, EE.UU. ha importado 215 toneladas de oro -alrededor de 2/5 de esa cantidad durante la dislocación de la pandemia de Covid y la subida de los precios en NYLON-, además de 11.472 toneladas de plata.
En general, el déficit comercial de bienes de EE.UU. marcó un nuevo récord mensual en diciembre, ya que los importadores de materias primas y productos manufacturados se apresuraron a acumular existencias antes de la llegada al poder de la nueva administración republicana.
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