El oro se acerca a su récord, las acciones caen y las apuestas a un recorte de tipos de la Fed saltan tras los malos datos de empleo en EE.UU.

El ORO saltó en el comercio de Londres el viernes, fijándose en el 2 º precio de referencia más alto de la historia alrededor de $ 2470 por onza Troy como el desplome de los mercados bursátiles mundiales se aceleró junto con las apuestas sobre fuertes recortes de las tasas de interés de EE.UU. después de que nuevos datos dijeron que el desempleo está aumentando rápidamente en la mayor economía del mundo.

 

Los precios de los bonos se dispararon, hundiendo los costes de los préstamos a largo plazo a nuevos mínimos de 2024, mientras que los precios del crudo se hundieron a mínimos de 2 meses.

 

Los precios de los lingotes de oro físico subieron 20 dólares por onza troy hasta tocar los 2477 dólares, antes de borrar esa ganancia para volver a repuntar, mientras que el precio de la plata perdió 30 centavos tras el repunte de los datos de empleo de EE.UU. y volvió a cotizar por debajo de los 29 dólares.

 

«¿Por qué no bajar los tipos hoy?» le preguntaron el miércoles al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tras dejar el coste de los préstamos en dólares una vez más en el nivel más alto en 2 décadas, por encima del 5,30% anual.

 

«Nos estamos acercando a ese punto», respondió el presidente de la Fed en su rueda de prensa posterior a la reunión, afirmando que un recorte de tipos en septiembre “podría estar sobre la mesa” si la balanza de riesgos seguía pasando de un posible repunte de la inflación a una ralentización del mercado laboral.

 

Pero en lugar de predecir un recorte estándar de 1/4 de punto por parte de la Fed en la reunión del próximo mes, las apuestas sobre la decisión de la Fed de septiembre saltaron hoy para situar las posibilidades de un recorte de medio punto en más del 70% después de que la Oficina de Estadísticas Laborales dijera que la tasa de desempleo de EE.UU. subió al 4,3% el mes pasado, la peor desde octubre de 2021.

 

 

Tras haber desestimado las expectativas de que la Fed mantendría los tipos de interés sobre el efectivo en el banco «más altos durante más tiempo» a lo largo de 2024, el precio del oro y la plata se disparó hoy al oscilar las posiciones en los contratos de futuros de diciembre en la bolsa de derivados CME, que pronostican un recorte de un punto porcentual completo para Navidad.

 

El mercado bursátil neoyorquino cayó con fuerza entretanto, prolongando el desplome de esta semana de los «7 magníficos» de la megatecnología, encabezados por Nvidia (Nasdaq: NVDA), la empresa predilecta de la inteligencia artificial, mientras que el fabricante de chips Intel (Nasdaq: INTC) abrió la jornada con una caída superior al 25% tras anunciar la supresión de 15.000 puestos de trabajo -y suspender el pago de dividendos a los accionistas- como parte de una campaña de recorte de costes por valor de 10.000 millones de dólares.

 

El índice Topix de Japón ya se había hundido un 6,1% durante la noche, terminando la semana en un repentino mínimo de 6 meses y cayendo más de un 13% desde el nuevo máximo histórico de mediados de julio, mientras el yen seguía disparándose en el mercado de divisas después de que el Banco de Japón subiera los tipos de interés desde cero.

 

Entretanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que está redesplegando fuerzas militares en Oriente Próximo listas para ayudar a defender a Israel de cualquier represalia de Irán por el asesinato esta semana del líder de Hamás en Gaza y de un alto mando de Hezbolá en Líbano.

 

El Consejo de Seguridad Nacional de Israel desaconsejó hoy a sus ciudadanos viajar a 40 países de «alto riesgo» e instó a extremar la precaución «en todos los demás destinos».

 

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La Unión Europea rechazó el viernes una queja de los Estados miembros Hungría y Eslovaquia por el bloqueo por parte de Ucrania, que no es miembro, del suministro de crudo de su invasora Rusia.

 

Moscú completó anoche un intercambio de prisioneros con Washington en el que 16 «rehenes» estadounidenses y occidentales fueron canjeados por 10 ciudadanos rusos en el aeropuerto de Ankara, en un acuerdo negociado por Turquía, miembro de la OTAN.

 

De vuelta a EE.UU., «los tipos de interés más altos están perjudicando la actividad sin el resultado previsto de una mayor reducción de los precios», dice una nota del gigante bancario Wells Fargo, advirtiendo de la estanflación económica después de que el informe ISM PMI de ayer mostrara que la actividad manufacturera se contrajo por cuarto mes consecutivo en julio, mientras que los precios pagados por los gerentes de la cadena de suministro superaron las previsiones de los analistas.

 

En general, el mes pasado, las nóminas no agrícolas se expandieron en solo 114,000 en la primera estimación del BLS, el crecimiento de julio más débil desde 2019 y no cumplió con los pronósticos del consenso de NFP de los analistas en 1/3.

 

El crecimiento de los salarios medios también se desaceleró más de lo esperado por los analistas, cayendo al más débil desde mayo de 2021 al 3,6% anual.

 

Los precios de los futuros del oro para diciembre se dispararon a un nuevo récord de $ 2522 en el informe de empleos BLS del viernes antes de retroceder $ 30 por onza troy.

 

El lingote físico liquidado en Londres subió un 3,5% desde el viernes pasado, su mayor subida semanal desde el repunte de mediados de abril, con la subasta de referencia de las 15:00 horas encontrando un precio apenas 10 dólares por onza por debajo del récord histórico del 17 de julio de 2480 dólares.