El precio del oro alcanza los 2000 dólares mientras el rescate de UBS/CS "acaba" con la financiación de bancos clave

Los precios del oro saltaron el lunes, superando los 2000 $ por onza para los inversores estadounidenses y estableciendo nuevos máximos históricos en muchas divisas importantes antes de retroceder debido a que la "boda de escopeta" del banco suizo UBS que acordó comprar a su rival Credit Suisse dejó al sistema financiero occidental enfrentándose a una incertidumbre generalizada, escribe Atsuko Whitehouse en BullionVault.

 

Los precios de los lingotes de oro al contado en dólares estadounidenses alcanzaron máximos de un año en 2009 $ la onza antes de caer 50 $ para mostrar sólo una pequeña ganancia desde el cierre del viernes por la tarde en Londres.

 

El oro en otras divisas también se estabilizó tras frenar la subida anterior, que había llevado al oro en euros hasta los 1885 euros la onza -a menos de un 0,9% de su máximo histórico-, mientras que el precio del oro en libras esterlinas por onza, 1648 libras, marcó un nuevo récord, al igual que el precio del oro en yenes japoneses, dólares australianos, rupias indias y yuanes chinos.

 

Gráfico de la cotización del oro en dólares estadounidenses en los últimos 12 meses. Fuente: BullionVault

 

UBS acordó el domingo la compra de Credit Suisse por 3.250 millones de dólares, un enorme descuento sobre el precio de cierre de la acción del viernes, tras un frenético fin de semana de negociaciones mediadas por las autoridades suizas, en el que la Reserva Federal de EE.UU., el Banco Central Europeo, el Banco Nacional Suizo y los bancos de Inglaterra, Canadá y Japón lanzaron una inyección coordinada de liquidez en dólares, ofrecida en subastas diarias, a los bancos comerciales de sus jurisdicciones.

 

Las operaciones comenzarán hoy y se prolongarán al menos hasta finales de abril, según la Reserva Federal, que se espera que suba su tipo de interés a un día en sólo 0,25 puntos en la reunión de política monetaria de este miércoles, antes de bajar los tipos hasta el 4% a finales de año.

 

Tras el anuncio del domingo, Nicky Shiels, responsable de estrategia metalúrgica del grupo suizo de refinería y finanzas MKS Pamp, afirmó: "No estoy seguro de que esta escopeta de boda UBS/CS pueda evitar un mayor contagio en los mercados financieros". 

 

"Las tranquilizaciones, como este complicado enlace, son peligrosas. Puede disipar los temores o simplemente confirmarlos/acelerarlos".

 

Las acciones de la banca europea se desplomaron inicialmente más de un 5% en la apertura, con las propias acciones de Credit Suisse (SWX: CSGN) cayendo más de un 63% desde el cierre del viernes para igualar el precio pagado por su comprador UBS (SWX: UBSG), cuyas propias acciones cayeron casi un 13%.

 

El gigante bancario alemán Deutsche Bank (ETR: DBK) bajó un 3,1% y el francés BNP Paribas (EPA: BNP) cayó un 3,7%, mientras que el índice europeo Stoxx 600 cayó un 1,6% antes de recuperarse antes del inicio de las operaciones en Nueva York.

 

En virtud del acuerdo con UBS, impulsado por el regulador suizo FINMA, los accionistas de Credit Suisse conservarán parte de su valor, pero se amortizarán bonos por un valor teórico de 17.000 millones de dólares, lo que eliminará a los prestamistas de su deuda "Additional Tier 1", una forma de bonos convertibles contingentes creada tras la crisis financiera mundial para evitar que los contribuyentes asumieran el coste del rescate de los bancos en quiebra.

 

"Los suizos han acabado con este rincón clave de financiación para los prestamistas", declaró a Bloomberg el consejero delegado de un banco británico.