Precio del oro + $ 20 cerca de récord histórico mientras el dólar se debilita en medio de conflictos en Oriente Medio

El precio del oro subió casi 20 dólares por onza en el comercio de Londres el viernes, dirigiéndose a un récord semanal en términos de dólares estadounidenses - si no un nuevo máximo histórico de referencia de Londres - mientras que el petróleo crudo subió y los mercados mundiales de valores lucharon por extender la ganancia del 4,0% de este mes en medio de temores de que el conflicto entre Hamás e Israel se extienda por todo Oriente Medio.

 

Nuevos datos de EE.UU. dijeron que los pedidos de bienes duraderos en la mayor economía del mundo saltaron el mes pasado, revirtiendo la caída de octubre, pero el ritmo de la inflación en la medida preferida de la Reserva Federal se desaceleró a la más débil desde marzo de 2021 en el 3,2% anual, impulsando las apuestas de que el banco central de EE.UU. reducirá las tasas de interés a principios de 2024. 

 

Moscú, principal comprador de reservas soberanas de oro, amenazó entretanto con cortar todos los lazos diplomáticos con Washington si EE.UU. utiliza activos financieros rusos -ya congelados por las sanciones occidentales- para ayudar a financiar a Ucrania en su defensa contra la invasión del presidente Putin.

 

Con el dólar estadounidense cayendo bruscamente a nuevos mínimos de 5 meses tras el recorte de ayer al crecimiento del PIB del tercer trimestre del 5,2% al 4,9% en la última estimación, el precio del oro tocó los 2069 dólares por onza troy en las operaciones del mercado al contado, casi 2 dólares por encima del máximo histórico de referencia del oro a las 15:00 horas de Londres, establecido el 6 de agosto de 2020 durante la primera ola de la crisis de Covid.

 

" La debilidad del dólar estadounidense ha ayudado al oro desde principios de octubre, eso es seguro", dice el estratega de mercado John Reade en el Consejo Mundial del Oro de la industria minera. 

 

"Pero la fortaleza del metal en los últimos cinco años no puede explicarse por la debilidad del dólar", y las perspectivas del metal precioso para 2024 dependerán de la evolución de la divisa estadounidense, los recortes de los tipos de interés y el nivel de demanda de los bancos centrales.

 

 

Los lingotes de oro negociados en Shanghái -centro mayorista del metal precioso para la minería, los consumidores y los bancos centrales- cerraron el viernes con el precio semanal más alto de su historia, situándose a tan sólo 2 yenes del récord histórico de la tarde de principios de diciembre, con una subida de 479,1 yenes por gramo.

 

El precio del oro en euros también subió con fuerza, pero se quedó rezagado con respecto al dólar, que alcanzó máximos de 3 semanas cerca de los 1875 euros, mientras que la libra esterlina volvió a superar los 1620 libras tras unos datos del PIB británico peores de lo esperado.

 

El petróleo volvió a probar los nuevos máximos de diciembre de esta semana por encima de los 80 dólares por barril, impulsado por la preocupación por los ataques terroristas de los Houthi contra los buques que atraviesan el Mar Rojo, según Bloomberg, y recuperando la caída de ayer de 1,50 dólares tras los nuevos datos que muestran que la producción estadounidense ha alcanzado un nuevo máximo histórico.

 

El Baltic Dry Index, que mide el coste del transporte marítimo de mercancías en todo el mundo, cayó el jueves por séptima sesión consecutiva, alejándose aún más del máximo de 19 meses alcanzado a principios de diciembre, a pesar de los continuos ataques de los Houthi en el Mar Rojo, que une Asia con Europa a través del Canal de Suez, utilizado por 1/8 de la carga marítima mundial.

 

Los rebeldes Houthi, con base en Yemen y apoyados por Irán, han atacado ya más de una docena de buques desde que Israel invadió Gaza en represalia por las atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre, por lo que buques de guerra de los Estados miembros de la Unión Europea comenzarán a patrullar el Mar Rojo para proteger el transporte marítimo, uniéndose a la Operación Guardián de la Prosperidad dirigida por Estados Unidos.

 

Sin embargo, según una consultora, los ataques de los Houthi siguen suponiendo un riesgo de "presión al alza de las primas de los seguros de guerra" para los cargamentos que transitan por la región, y más de 100 portacontenedores se han desviado ya para rodear el Cabo de Buena Esperanza, lo que añade casi 10 días a la duración media del viaje de 25 días entre Taiwán y los Países Bajos por la ruta del Mar Rojo, mientras que algunas navieras han invocado al parecer cláusulas de "fuerza mayor" para poder evitar la zona sin incurrir en responsabilidad ante los clientes de los cargamentos.

 

El comercio a través del puerto de Eilat, en el sur de Israel, se ha hundido un 85% desde que comenzaron los ataques con misiles y drones de los Houthi contra el tráfico del Mar Rojo, y los envíos de petróleo a través del Mar Rojo han descendido un 40% respecto a la media semanal reciente.

 

Mientras tanto, en Argentina, actualmente el décimo país minero de plata del mundo, las multitudes se reunieron de nuevo durante la noche para protestar por las más de 300 medidas de "choque" anunciadas el miércoles por el nuevo presidente Javier Milei -incluida una devaluación del 54% del peso en el cambio oficial del dólar y elogiadas por el acreedor del país por valor de 41.500 millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional con sede en Washington, como "audaces acciones iniciales"-, pero esta vez sin pancartas ni banderas, prohibidas ahora por la ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich.

 

Hoy, los precios de la plata se han quedado rezagados con respecto al último salto del oro, alcanzando niveles de principios de diciembre en 24,50 $ por onza troy y situando de nuevo el Ratio Oro/Plata por encima de 84.