El precio del oro establece un nuevo récord de fin de mes en $ 1980 en medio de la inflación y el miedo bancario
Viernes, 3/31/2023 15:26
LOS PRECIOS DEL ORO subieron frente a la caída del dólar estadounidense el viernes, dirigiéndose a una caída semanal de $ 13, pero estableciendo nuevos máximos históricos de fin de mes en términos de todas las monedas principales, ya que los nuevos datos de EE. UU. dijeron que la inflación disminuyó en la economía número uno del mundo antes de la banca de marzo. susto, lo que aumenta las apuestas de que la Reserva Federal dejará de aumentar y comenzará a reducir las tasas de interés.
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Operando justo por debajo de $ 1980 por onza después de la publicación de los datos de inflación PCE de febrero, el precio del oro en dólares mostró un aumento del 8,4% en marzo, su mayor ganancia mensual desde julio de 2020, las profundidades de la primera ola de la crisis de Covid.
Mientras tanto, el precio del oro en el Reino Unido en libras por onza retrocedió desde otro aumento por encima de £ 1600, un 3,2% menos que el nuevo máximo histórico de mediados de marzo, alcanzado cuando el miedo bancario de EE. UU. de este mes se extendió a Europa, pero un 6,2% por encima de finales de febrero. con su alza más fuerte en 13 meses.
El euro-oro subió un 5,9% en el mes a 1.816 euros la onza, solo 1 euro por encima del cierre mensual récord de abril pasado, ya que una nueva estimación para el bloque de 19 naciones dijo que la inflación general se desaceleró considerablemente este mes, pero la lectura 'núcleo' subyacente, nuevamente excluyendo los precios de los combustibles y los alimentos, subió a un nuevo récord de unión monetaria de 7,5% anual.
Mientras tanto, el precio del oro en yenes japoneses alcanzó un nuevo máximo histórico en el mercado al contado el viernes por la mañana, alcanzando un máximo de solo ¥ 3 por debajo de los 8.500 ¥ por gramo y aumentando un 6,0% desde finales del mes pasado a medida que se acercaba la subasta de referencia PM de Londres.
Gráfico del cierre mensual del precio del oro en dólares estadounidenses, euros, libras esterlinas y yenes japoneses, todos los índices de referencia PM de Londres ajustados a 100 = enero de 2013. Fuente: BullionVault
Los datos de inflación de EE. UU. del viernes dijeron que el índice PCE básico, es decir, el costo de vida excluyendo los precios 'volátiles' del combustible y los alimentos, aumentó un 4,6% en febrero con respecto al mismo mes del año pasado.
La lectura más baja desde octubre de 2021, que desafió las previsiones de los analistas de una repetición del ritmo del 4,7% de enero.
Pero con la inflación aún muy por encima de su promedio de 50 años del 3,3 % y mucho más del doble del objetivo de la Fed del 2,0 %, un nivel que ahora se supera durante casi 24 meses seguidos, "se requiere precaución", dice una nota de investigación del banco francés. Natixis, porque "las tasas de inflación se mantienen altas, particularmente en términos subyacentes, y lejos de los niveles deseados por los bancos centrales".
Los datos de la bolsa de derivados de CME dicen que, en conjunto, los operadores que jugaron hoy en el mercado de futuros de fondos federales vieron una probabilidad mejor que igualada de que el banco central de los EE. esta vez la semana pasada.
Los rendimientos de los bonos a largo plazo en el mercado del Tesoro se mantuvieron estables, pero los rendimientos de los bonos a 2 años aumentaron por quinto día consecutivo, reduciendo la caída mensual, impulsada por el colapso de Silicon Valley Bank y Signature, así como por el gobierno suizo. rescate respaldado de Credit Suisse – a menos de 0,7 puntos porcentuales al 4,13% anual.
Todavía muestra la caída más pronunciada desde enero de 2008, vísperas de las crisis de Bear Stearns y luego de Lehman Brothers, que está notablemente por debajo de la tasa de fondos federales, elevada a pesar de los temores de recesión este mes a un techo de 5.0% anual.
"En medio de la agitación en el sector bancario, la subsiguiente huida hacia la seguridad de los bonos del gobierno de EE. UU.... junto con la alta inflación continua y un dólar más débil... es generalmente positivo para el oro y para las propiedades de preservación de la riqueza del complejo más amplio de metales preciosos, dice una nota de Jonathan Butler, jefe de desarrollo comercial de la división de metales preciosos del conglomerado japonés Mitsubishi.
"Sin embargo, no es un buen augurio para la demanda industrial, especialmente en los metales blancos".
Al encontrar más de la mitad de su demanda de usos industriales y tecnológicos, el precio de la plata ha subido más fuerte que el oro en marzo, un 16,4% más que a fines del mes pasado, pero aún estable para 2023 hasta la fecha con un aumento de más de $24 por onza el viernes por la tarde.
Mientras tanto, el precio del platino y el paladio, ambos utilizados principalmente en los sistemas de vehículos de combustibles fósiles para reducir las emisiones nocivas, continuó luchando por debajo de $ 1000 y $ 1500 por onza, respectivamente.
Utilizado principalmente en motores de gasolina con Rusia afectada por las sanciones que produce 2/5 de la producción de la nueva mina, el paladio ha subido este marzo en solo un 3,6% desde el final del mes pasado de $ 1413 en la subasta de referencia de LPPM, el final de mes más bajo desde mayo de 2019.
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