El oro de Londres repunta ante las "nuevas importaciones" que frenan la subida de precios en China
Viernes, 9/15/2023 15:41
Los precios del oro en Londres en dólares estadounidenses subieron más de 20 dólares por onza troy el viernes...
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borrando la pérdida anterior de la semana del 1,4% a 1.925 dólares, ya que el precio del oro en yuanes chinos, moneda del principal consumidor del metal precioso y comprador del banco central, rompió su racha de 5 días de nuevos máximos históricos.
"He oído de una fuente que la razón de la caída fue la
relajación de las restricciones de importación chinas", dice el estratega John Reade del World Gold Council de la industria minera, señalando que no puede confirmar ese informe, pero apuntando a la falta de nuevas licencias de importación de oro de China emitidas por su banco central - algo que BullionVault destacó por primera vez hace 2 meses.
En medio de la subida del precio del oro en yuanes de esta semana -y antes del retroceso de hoy de 120 a 97 dólares por onza en la prima del oro en Shanghái frente al oro en Londres-, la Bolsa de Oro de Shanghái también emitió 2 avisos en los que
indicaba a los almacenes que guardan lingotes para el comercio de la SGE que mejoraran sus tiempos de manipulación y servicio "de acuerdo con el principio de 'mover tanto como sea posible'...".
"No deben acortar las horas de servicio de entrada y salida sin motivo", dijo la SGE, que también revisó la cantidad que se paga a los almacenes por la manipulación y el almacenamiento de diferentes lingotes o monedas de oro, tasas que los clientes pagan a la SGE antes de que ésta las abone a las empresas depositarias.
Entretanto, los
contratos de futuros del oro en China se han puesto al día con la subida de esta semana del precio físico en Shanghai, alcanzando el viernes un máximo de 480 yenes por gramo, 1 yen por encima del nuevo récord de esta mañana de la referencia de la SGE y 10 yenes por encima de la subasta de las 14.15 horas, más seguida de cerca, después de ir a la zaga de la fuerte subida del mercado de lingotes.
China, primer país consumidor, minero, comprador del banco central e importador de oro,
prohíbe las exportaciones de lingotes de oro y exige que el Banco Popular autorice las nuevas importaciones.
A fin de reducir las fricciones para las nuevas entradas, la Bolsa de Oro de Shanghái lanzó en 2014 un contrato internacional que permitía a los bancos nacionales y extranjeros mantener lingotes dentro de una zona de libre comercio en China, listos para importarlos oficialmente cuando la demanda lo requiriera.
Los volúmenes en la SGEI se dispararon inicialmente hasta superar la negociación en el principal contrato de oro en tierra de Shanghái, antes de caer a cero 12 meses más tarde debido a la debilidad de la demanda interna combinada con la caída de los precios mundiales del oro a su nivel más bajo desde 2010, antes de subir a un promedio de alrededor del 4% del volumen del contrato nacional comparable en lo que va de 2023.
Hoy, el principal contrato nacional de oro de la SGE registró un volumen de negociación de 6,5 toneladas, casi sin cambios respecto a la media de la semana anterior, con un precio máximo de 480 yenes por gramo.
Sin embargo, el contrato de oro comparable de la bolsa internacional registró un volumen de negociación de 1,2 toneladas -más de 7 veces los niveles diarios de la semana anterior- con un precio máximo de 470 yenes.
En comparación con la media diaria de 2023 hasta finales de agosto, la negociación de hoy en el contrato onshore Au99.99 fue un 5% mayor, pero el volumen del contrato internacional iAu9999 aumentó un 419%.
Además de la escasez de suministros debido a las restricciones impuestas por China a las licencias de importación de oro, "el aumento de la prima [respecto a Londres] también se debió a las compras relativamente fuertes en un contexto de debilidad macroeconómica", dijo Bloomberg News citando a un analista de Shanghai a última hora del miércoles.
El viernes se publicaron nuevos datos según los cuales los precios de la vivienda en las principales ciudades chinas cayeron un 0,1% en agosto, lo que supone el decimoquinto mes a la baja de los últimos dieciséis, debido a que la importante empresa promotora Country Garden luchó por evitar el impago de su deuda.
Sin embargo, las ventas minoristas de la segunda economía nacional del mundo crecieron un 4,6% anual, según la agencia oficial de datos del Estado comunista, casi el doble que en julio, cuando cayeron 8 meses, mientras que la producción industrial creció casi al mismo ritmo, con su mayor expansión desde abril.
Estos datos no lograron animar al mercado bursátil chino, y el índice SSE de acciones de Shanghai y Shenzhen terminó la semana sin cambios, después de haber repuntado tras las anteriores medidas de Pekín para impulsar la economía, al tiempo que defendía la cotización del yuan, ahora en torno a un 1% por encima del nuevo mínimo de 16 años registrado el viernes pasado frente al dólar.
El jueves, las ventas minoristas y la inflación de los precios de producción en EE.UU. superaron las previsiones, lo que aumentó las expectativas de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés en dólares durante más tiempo.
El
ETF de oro gigante que cotiza en EE.UU., el GLD, se redujo un 0,3% tanto el miércoles como el jueves, ya que los accionistas vendieron su parte del fondo fiduciario, lo que redujo su tamaño al más pequeño desde mediados de enero de 2020, antes de que comenzara la pandemia mundial de Covid.
El ETF gigante de la plata SLV también se contrajo el jueves, dirigiéndose a revertir las pequeñas entradas netas de efectivo de los inversores de la semana pasada.
Los precios físicos de la plata en Shanghái también han saltado esta semana, situándose hasta un 11% por encima de las cotizaciones de los lingotes en Londres, que alcanzaron mínimos de un mes el jueves antes de repuntar casi 90 céntimos por onza troy hasta los 23,20 dólares, al tiempo que subían las cotizaciones mundiales del oro en dólares.
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