Los ETF de oro y plata se expanden, la proporción cae al mínimo de 2023 a medida que el mercado de valores y el rally de Bitcoin están 'en desacuerdo' con la Reserva Federal de EE. UU.
Jueves, 3/30/2023 16:00
El ORO se mantuvo firme y el precio de la plata subió frente a un dólar más débil el jueves antes de los datos clave de inflación, pero ambos metales preciosos retrocedieron frente a la mayoría de las otras monedas principales cuando EE. UU. revisó a la baja el crecimiento del PIB del año pasado e informó un aumento en las solicitudes de beneficios por desempleo.
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Los mercados bursátiles occidentales subieron y la llamada criptomoneda Bitcoin tocó máximos de 9 meses.
Crecieron las apuestas a que la Reserva Federal volverá a subir su tasa de interés clave a principios de mayo, pero el banco central de EE. UU. comenzará a reducir las tasas antes de Navidad, según el 97,6% de las posiciones de contratos de futuros rastreadas por la herramienta FedWatch de la bolsa de derivados CME.
"La política declarada de la Fed sigue en desacuerdo con lo que esperan [los operadores] de los fondos federales", dice la analista de metales preciosos Rhona O'Connell, señalando la clara postura antiinflacionaria en el anuncio de la Fed de la semana pasada.
Antes de los datos de inflación de EE. UU. de mañana, que los analistas esperan que muestren que el índice PCE básico repite el aumento anual del 4,7% de enero el mes pasado, "esta es una semana masiva para los datos económicos de los Estados Unidos", agrega O'Connell, "y eso ha llevado al oro esencialmente comerciando en un patrón de espera".
Mientras que el oro en dólares continuó operando por encima de $1965 por onza, mientras que la plata tocó brevemente $23,90, un nuevo máximo de 8 semanas, la moneda estadounidense cayó un 0,5% en su índice de divisas ponderado por comercio.
El euro-oro, por el contrario, descendió hasta los 1.800 € y el precio del oro en el Reino Unido en libras por onza cayó un 0,4 % hasta las 1.587 libras esterlinas, también cotizando en la parte inferior del rango de las últimas 2 semanas.
La plata también borró las fuertes ganancias semanales anteriores para los operadores que no cotizan en dólares fuera del yen japonés, cayendo un 1,8 % para los inversores del Reino Unido a media tarde en Londres a £19,00 y perdiendo un 1,2 % en términos de euros a $21,50 por onza.
Gráfico de la relación oro/plata, datos diarios de las últimas 3 décadas (precios de referencia de Londres). Fuente: BullionVault vía LBMA
Medido en cualquier moneda, eso coloca la relación oro:plata, que encuentra el valor relativo de los 2 metales monetarios anteriores entre sí simplemente dividiendo el precio del oro por el precio de la plata, justo por debajo de 83.
Con una caída de más del 5% con respecto al promedio diario anterior de marzo, ese nivel de relación oro-plata marca el costo más bajo del oro en términos de plata desde Año Nuevo.
El gigante fondo cotizado en bolsa respaldado por lingotes de plata, el iShares Silver Trust (NYSEArca: SLV), se expandió ayer por segundo día consecutivo, reduciendo su liquidación para marzo al 3,7% y necesitando 14.327 toneladas de plata para respaldar sus acciones en circulación.
Esa participación, mayor en un 6,7% desde el mínimo de 2,5 años de mediados de enero, pero aún 1/3 más pequeña que el pico #silversqueeze de principios de 2021, equivale a alrededor del 56% de la producción minera de plata anual mundial.
Mientras tanto, el GLD ETF gigante del oro se ha expandido un 1,5% en lo que va de marzo y necesita más de 929 toneladas de lingotes para respaldar sus acciones en circulación, la mayor cantidad desde mediados de octubre, pero el ETF de oro número 2, iShares IAU, apenas ha cambiado. con 443 toneladas, el más bajo desde mayo de 2020.
Juntos, eso pone el tamaño de los 2 productos de fondos fiduciarios ETF respaldados por oro más grandes del mundo en menos del 38% de la producción mundial de minas de oro del año pasado y casi 1/4 menos que el peso récord de fines de 2020, con solo su Cuarta entrada mensual del último año.
Si bien más de la mitad de la demanda de uso final de la plata proviene de usuarios industriales en contraste con menos de 1/10 del oro, el aumento de los precios de la plata del jueves desafió una caída más amplia en los productos básicos industriales, con el petróleo crudo retrocediendo desde máximos de 2 semanas y el cobre deslizándose aún más desde el pico de 3 semanas del jueves pasado.
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