La plata cae, el precio del oro -1,2% en 30 minutos mientras la inflación mantiene los tipos más altos durante más tiempo

 El precio de la plata cayó y el del oro se desplomó inmediatamente después de la subasta de referencia celebrada en Londres a las 15.00 horas del miércoles, alcanzando mínimos de dos días y de cuatro sesiones, respectivamente, debido a unos datos de inflación en el Reino Unido mejores de lo esperado, tras una oleada de comentarios "alcistas durante más tiempo" de los responsables de la Reserva Federal estadounidense sobre las perspectivas de los tipos de interés.

 
El precio de la plata, que cayó hasta los 31,11 $ por onza troy, había alcanzado antes un nuevo máximo de 12 años en la subasta de referencia de las 12.00 horas de hoy, fijándose en 32,80 $ en Londres después de que la prima de Shanghai alcanzara casi los 4 $ por onza durante la noche, un nuevo incentivo récord para las importaciones de lingotes en el gigante manufacturero chino.
 
Por su parte, el oro se desplomó 25 $, cayendo por encima de los 2400 $ por primera vez desde el viernes, tras fijarse en torno a los 2408 $, 20 $ menos por onza que el máximo histórico alcanzado el martes por el oro en Londres.
 
El martes, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, declaró que esperaba "una caída considerable" en la tasa de inflación del IPC de hoy.
 
Pero con un objetivo del 2,0% anual, la inflación subyacente en el Reino Unido -la sexta economía del mundo- sólo se ralentizó hasta el 3,9% en abril, según las nuevas cifras publicadas el miércoles por la mañana, la más lenta desde octubre de 2021, pero 0,3 puntos por encima de las previsiones del consenso.
 
En cuanto a la primera economía mundial, EE.UU., "no tengo prisa por recortar los tipos", dijo el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, durante la noche, la opinión unánime entre los 7 funcionarios que hablaron el martes.
 

 
Los tipos de interés de la Fed terminarán el año en el 4,98% anual, según la previsión media de hoy en el mercado de futuros, unos 0,35 puntos por debajo del tipo efectivo de los fondos federales de hoy, pero 0,10 puntos por encima de la opinión del mercado la semana pasada por estas fechas y 1,3 puntos por encima del consenso de reducción de tipos de enero.
 
El oro cotizaba entonces a 330 $ por onza, por debajo del mínimo de 4 sesiones de hoy, 2382 $.
 
"En ausencia de un debilitamiento significativo del mercado laboral", dijo el gobernador de la Fed, Christopher Waller, al Peterson Institute de Washington, "necesito ver varios meses más de buenos datos de inflación antes de sentirme cómodo apoyando una relajación en la orientación de la política monetaria".
 
"Necesito ver unos cuantos meses más de datos de inflación... a la baja", coincidió la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, en un acto en Atlanta.
 
"Estamos en un periodo en el que la paciencia realmente importa", dijo la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, en el mismo evento.
 
"Tenemos que mantenernos firmes donde estamos durante más tiempo del que habíamos pensado", añadió el Vicepresidente de Supervisión de la Fed, Michael Barr.
 
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Esta tarde, el oro para los inversores estadounidenses perdió un 1,2% en 30 minutos, mientras que el precio del oro en libras esterlinas por onza alcanzó su mínimo en una semana, situándose en 1872 libras.
 
Sin embargo, el oro en euros se mantuvo más firme, cotizando por encima de los 2200 euros, ya que la moneda de 20 naciones alcanzó mínimos de una semana en el mercado de divisas después de que la directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijera que "hay una gran probabilidad" de que el BCE recorte los tipos de interés en la unión monetaria de 350 millones de ciudadanos en su reunión de junio.
 
"Tengo mucha confianza en que tenemos la inflación bajo control".
 
Los precios de la energía y de los insumos industriales se hundieron el miércoles con más fuerza que los metales preciosos: el cobre perdió un 4,8% respecto a los nuevos récords de ayer en Nueva York, mientras que el crudo Brent perdió un 0,8% hasta situarse en su nivel más bajo desde mediados de marzo.
 
Los costes de los préstamos a largo plazo subieron en el mercado de deuda, con la rentabilidad de los gilts británicos a 10 años saltando 12 puntos básicos hasta máximos de 3 semanas en el 4,25% anual tras los sorprendentes datos de inflación.
 
Los precios del platino se mantuvieron 15 dólares por encima del mínimo de una semana alcanzado ayer, de 1032 dólares por onza troy, mientras que el paladio, su metal hermano -que también se enfrenta a un acusado déficit de oferta frente a la demanda en el mercado de MGP en 2024- cayó hasta los 1000 dólares.
 
Los mercados bursátiles de Asia y Europa cayeron debido al aumento de los costes de los préstamos, mientras que el índice S&P500 de Nueva York se mantuvo plano en torno al nuevo récord de cierre del martes, a la espera del esperado informe trimestral de resultados del fabricante de chips de inteligencia artificial Nvidia (Nasdaq: NVDA).